Manuel é um menino português de 12 anos que, após um fracasso escolar, foge de casa para não enfrentar a ira do pai. Logo confrontado com as adversidades de sua nova vida, ele é acolhido pelo sapateiro do bairro, Juan Alvarez, um refugiado da guerra civil espanhola que o ensina a ler e fazer valer seus direitos. De volta à escola, o menino une seus colegas em um protesto contra os uniformes escolares. Segue-se um doloroso confronto entre o diretor, os jovens dissidentes, seu líder Manuel e seu mentor Alvarez. É então que os ideais de Alvarez se chocam com a dura realidade.
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